قیمت اتریوم در 29 فوریه به 3500 دلار رسید و سود ماهانه آن را به 56 درصد رساند، روند عرضه بازار نشان می‌دهد که در مارس 2024 می‌تواند به سمت 4000 دلار افزایش یابد.
اتریوم در فوریه 2024 بر نمودارهای قیمت تسلط داشت و از سکه های لایه 1 رقیب خود از جمله بیت کوین (BTC)، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) بهتر عمل کرد.
تحلیل زنجیره‌ای روندهای داده‌های کلیدی را بررسی می‌کند که ETH را برای عملکرد صعودی دیگر قیمت در ماه مارس در موقعیت‌های برتر قرار می‌دهد.
کاهش عرضه اتریوم؛ 2.1 میلیارد دلار به ذخیره سازی طولانی مدت منتقل شد
اجرای موفقیت‌آمیز شبکه آزمایشی ارتقاء Dencun و کشش رو به رشد پیرامون پرونده‌های ETH ETF، کاتالیزورهای صعودی اصلی برای عملکرد رشد قیمت 56 درصدی اتریوم در فوریه 2024 بود.
با این حال، روند داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد که اثرات ماندگار واکنش سرمایه‌گذاران به این رویدادهای کلیدی می‌تواند باعث شود که ETH مسیر صعودی خود را برای بقیه سه ماهه اول ۲۰۲۴ حفظ کند.
اولاً، یک تغییر مثبت در تمایل ذینفعان اتریوم به افق سرمایه گذاری بلندمدت و بازدهی غیرفعال درآمد به جای سود گرفتن کوتاه مدت وجود دارد.
برای این منظور، CryptoQuant's Exchange Reserves تغییرات بلادرنگ موجودی ETH سرمایه‌گذاران را که در صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملاتی نگهداری می‌شود، نظارت می‌کند.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، ذخایر مبادله در پایان روز 31 ژانویه به 14,433,873 ETH رسید. اما این رقم اکنون به میزان قابل توجهی با 663,322 ETH کاهش یافته و در زمان نگارش این مقاله در 29 فوریه به 13,770,551 ETH رسیده است.
با ارزش گذاری در قیمت های فعلی 3500 دلار، این نشان می دهد که سرمایه گذاران 2.3 میلیارد دلار ETH را از کیف پول های معاملاتی به قراردادهای ذخیره سازی طولانی مدت و سهام انتقال داده اند.
اساساً، این کاهش گسترده در ذخایر مبادله ای به این معنی است که 2.3 میلیارد دلار عرضه کمتر ETH اکنون برای معامله در بازارهای نقدی در دسترس است.
قابل ذکر است، اتریوم طیف وسیعی از فرصت‌های بازدهی را ارائه می‌کند که می‌تواند سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا فرصت‌ها را برای ثبت زودهنگام سود از دست بدهند. سرمایه‌گذاران نهنگ می‌توانند به پاداش‌های درآمد غیرفعال ۴ درصدی APR از زنجیره فانوس دریایی دسترسی داشته باشند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی گزینه‌های پروتکل سهامداری DeFi با بازده بالا را دارند.
با افزایش اخیر تقاضا برای مشتقات سرمایه گذاری نقدینگی، و بهبود عملکرد معاملات مورد انتظار از ارتقای Dencun که برای 13 مارس برنامه ریزی شده است، عرضه بازار ETH احتمالاً در هفته های آینده حتی بیشتر کاهش می یابد.
اگر احساسات بازار کلان مثبت باقی بماند، این کمبود ناشی از بازار می تواند قیمت ETH را به سمت مرز 4000 دلار در مارس 2024 سوق دهد.
رشد تقاضا: 1.84 میلیون کاربر جدید در ماه فوریه به شبکه اتریوم پیوستند
عملکرد قیمت غالب اتریوم در ماه فوریه به وضوح موقعیت آن را در بازار افزایش داده است. در تأیید بیشتر چشم‌انداز صعودی اتریوم برای مارس 2024، این شبکه در ماه گذشته از تعداد قابل توجهی از ورودی‌های جدید استقبال کرده است.
اندازه گیری تعداد دارندگان Santiment تعداد کیف پول های تامین شده را که در حال حاضر در یک شبکه ارز دیجیتال ثبت شده اند، ردیابی می کند. نمودار زیر نشان می دهد که شبکه ETH از 1.84 میلیون کیف پول جدید با بودجه جدید استقبال کرده است زیرا تعداد کل دارندگان آن به 115.5 میلیون آدرس بین 1 و 29 فوریه افزایش یافته است.
افزایش کیف پول‌های تامین‌شده، نشانه‌ای واضح از تعمیق پذیرش خرده‌فروشی جهانی و جریان سرمایه تازه به اکوسیستم زیربنایی است. برای زمینه، شبکه بیت کوین شاهد کاهش 70000 کیف پول در آدرس دارندگان در ماه فوریه بود که بر موقعیت قطبی اتریوم در بازارها تاکید بیشتری داشت.
تقاضای فزاینده از 1.84 میلیون آدرس جدید اتریوم با بودجه جدید، همراه با کاهش 2.3 میلیارد دلاری عرضه مبادله، نشان می‌دهد که نیروهای بازار به خوبی برای افزایش قیمت اتریوم به سمت 4000 دلار در مارس 2024 هماهنگ هستند.
با این حال، در کوتاه‌مدت، گاوها باید ابتدا دیوار فروش مقاومتی اصلی را در قلمرو 3550 دلاری کاهش دهند.
داده‌های ورودی/خروجی جهانی IntoTheBlock که همه دارندگان ETH موجود را بر اساس قیمت‌های خریدشان گروه‌بندی می‌کند نیز این چشم‌انداز را تأیید می‌کند.
این نشان می‌دهد که 1.2 میلیون آدرسی که 356130 اتریوم را در محدوده قیمتی حداکثر 3543 دلار به دست آورده‌اند، می‌توانند با نزدیک شدن قیمت به نقطه سربه‌سرشان، یک دیوار فروش مقاومتی دلهره‌آور ایجاد کنند.
اما اگر قیمت ETH بتواند این مانع را کاهش دهد، رالی می‌تواند افزایش یابد و طبق پیش‌بینی‌ها به سمت ۴۰۰۰ دلار پیش برود.
با این حال، اگر اتریوم پشتیبانی 3000 دلاری را از دست بدهد، خرس‌های اتریوم می‌توانند کنترل خود را دوباره به دست آورند. با این حال، این امر در حال حاضر بعید به نظر می رسد، با در نظر گرفتن دیوار فروش در منطقه 3100 دلاری.
در این محدوده، 2.1 میلیون سرمایه‌گذار که 1.1 میلیون ETH را با قیمت متوسط 3090 دلار خریداری کرده‌اند، می‌توانند برای جلوگیری از سقوط در موقعیت‌های با ضرر خالص، خریدهای دیوانه‌وار انجام دهند.
